Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребёнка он погружается в отчаяние. Случайно его принимают за смотрителя старого маяка, где он встречает Ханну. Она преподаёт в школе и своей добротой возвращает ему веру в будущее.
Между ними возникает тёплая дружба. Благодаря Ханне Эзра снова начинает слышать музыку в простых вещах. Её поддержка помогает ему постепенно выйти из тьмы. Вместе они находят утешение в мелодиях, которые звучат как надежда.