Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий искусством выслеживания.
Их ждёт непростая задача — раскрыть преступление, пока волна ненависти не захлестнула Чайнатаун. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй доверяет интуиции и опыту. Вместе они пытаются докопаться до правды, но вокруг лишь злоба, предрассудки и страх.
