Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин — в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему давно знаком генерал Исимура — тот самый, что десять лет назад расправился с его семьёй. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища с химикатами прямо под заводом.
